Consultant confirmé en Gestion de Patrimoine (H/F)
L’entreprise
Pour notre client Olifan Group
Une société avec un business model unique combinant une proposition de valeur client innovante, une gouvernance moderne et un modèle économique transparent
Olifan Group s’adresse aux personnes dont la situation patrimoniale intègre de multiples variables – famille/entreprise/fiscalité et objectifs budgétaires – avec des exigences spécifiques et complexes.
Olifan Group en quelques chiffres : 10.000 clients / 100 collaborateurs / 9 régions
Une ambition : mettre l’Homme au cœur du Conseil Patrimonial
A découvrir ici, le rapport d’activité Olifan GROUP…
Ses Valeurs
- Accepter de changer
- Travailler en équipe
- Une culture d’entreprise qui permet à chacun de s’épanouir
Vos Missions
Rattaché(e) au Partner du bureau d’Orléans, ou à celui d’Evreux, vous serez formé à la méthodologie Olifan pour comprendre les attentes de chaque client et apporter des conseils à valeur ajoutée dans la gestion patrimoniale.
Vos missions :
- Analyser la situation patrimoniale et financière d’un client
- Définir les besoins d’un client : Etablir le bilan patrimonial / Réaliser une étude patrimoniale
- Renseigner les usagers du bureau et les conseiller dans leurs démarches juridiques et fiscales (ainsi que sur les évolutions des offres juridiques ou fiscales)
- Déterminer une stratégie financière et avancer des solutions de financement / Optimisation patrimoniale
- Orienter un client vers un collaborateur expert
- Etablir et vérifier des justificatifs de placement et rapports de rentabilité de produits financiers
- Mise en place de suivi de dossiers et d’objectifs avec les différents clients et prospects
- Conseiller et inspirer des placements et investissements
- Consulter des fichiers clients en préparation d’entretiens
- Aller à la recherche et la rencontre de nouveaux clients
Points forts du poste
- Un réseau de professionnels reconnus pour leurs compétences et expériences dans la relation clients
- La méthodologie Olifan
- Evolution possible vers un poste de Partner
- Rémunération attractive
Vous êtes
- Bac + 5 /MASTER 2 Gestion de patrimoine avec une expérience significative de 5 à 10 ans mini – Idéalement, en banque privée, family office, étude notariale ou cabinet de gestion de patrimoine.
- Vous avez des connaissances impératives en finance, droit civil et fiscal
Parmi vos qualités …
- Qualités relationnelles, écoute, convivialité
- Implication et collaboration
- Autonomie et appétence pour le réseautage et les présentations en public
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